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Phillip "Phil" Coulson和他的团队再次和「蜈蚣」(Centipede)组织狭路相逢,这一次他找来「超级战士」Mike Peterson帮忙。当他们越来越接近真相之时,令人惊讶的秘密突然曝光,整个团队遇到意想不到的威胁。「穿花裙子的女人」Raina也将出现在本集中,她在神盾局与「蜈蚣」组织的战争中起关键作用。